How the Saudi Arabia Pharma Logistics Market is Positioned?
أظهر سوق الخدمات اللوجستية الدوائية في المملكة العربية السعودية مسار نمو متقلب. بلغت إيرادات الخدمات اللوجستية الدوائية ~ مليون دولار أمريكي في عام 2019 ونمت بمعدل نمو سنوي مركب قدره ~٪ خلال الفترة 2014-2019. شهد السوق انخفاضا خلال الفترة 2016-2017 بسبب صدمة أسعار النفط مما أدى إلى تباطؤ اقتصادي. تعتمد صناعة الأدوية في المملكة العربية السعودية بشكل كبير على الواردات من مختلف البلدان. قدمت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأولويات برنامج التحول الوطني لخلق فرص العمل والتنويع الاقتصادي حافزا قويا لكل من القطاعين العام والخاص لتطوير صناعة علوم الحياة بشكل عام ، والمستحضرات الصيدلانية. سمحت محاولات حكومة المملكة العربية السعودية لتقليل اعتمادها على النفط وزيادة الاستثمار الداخلي من خلال سياستها الاقتصادية لرؤية 2030 بالاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100٪ في قطاع الأدوية مما عزز نمو السوق. لوحظ نمو قيمة واردات الأدوية من ~ مليون دولار أمريكي في عام 2016 إلى ~ مليون دولار أمريكي في عام 2019 ، في حين لوحظ انخفاض قيمة صادرات الأدوية من ~ مليون دولار أمريكي في عام 2016 إلى ~ مليون دولار أمريكي في عام 2019 على التوالي.
استثمارات كبيرة في البنية التحتية للطرق في إطار رؤية السعودية 2030 ، وطريق سريع سعودي عماني بطول 680 كم وطريق المفرق – الغويفات الدولي السريع بين الإمارات والسعودية. تعمل حكومة المملكة العربية السعودية على محطات لوجستية جديدة متعددة الوسائط وخطين جديدين للسكك الحديدية لربط دول مجلس التعاون الخليجي في الشرق وينبع – جدة في الغرب.
تجزئة سوق الخدمات اللوجستية الدوائية في المملكة العربية السعودية
حسب مزيج الخدمات (الشحن والتخزين وخدمات القيمة المضافة)
صناعة الخدمات اللوجستية مجزأة مع عدد قليل من اللاعبين الذين يركزون بشكل رئيسي على المستخدمين النهائيين للأدوية. تمتلك أعداد كبيرة من شركات الأدوية مستودعاتها الخاصة وأسطولها للنقل وتجنب الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات اللوجستية. يعد قطاع التخزين في سوق الخدمات اللوجستية الدوائية أكبر مساهم في النمو في هذا القطاع ولوحظ أنه يهيمن بحصة سوقية تبلغ ~٪ في عام 2019. تم تسجيل حجم السوق لقطاع التخزين في سوق الخدمات اللوجستية الدوائية في USD ~ مليون في عام 2019. كانت مدينتا جدة والرياض أكثر المدن اكتظاظا بالسكان في المملكة. كما تمثل هذه المدن معظم المناطق الصناعية التي تتكون من عدد كبير من شركات الأدوية ، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على خدمات التخزين. تشمل خدمات القيمة المضافة في سوق الخدمات اللوجستية الدوائية التعبئة والتغليف والتخليص الجمركي والملصقات ووضع العلامات والتشفير الشريطي والفرز والتأمين على البضائع وغيرها
سيناريو التجارة داخل سوق الخدمات اللوجستية الدوائية في المملكة العربية السعودية
لوحظت غالبية الواردات للمنتجات الصيدلانية من ألمانيا ، تليها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأيرلندا وغيرها.
سيطرت الإمارات العربية المتحدة على السوق بحصة سوقية كبيرة من حيث قيمة صادرات الأدوية تليها العراق والكويت ومصر وغيرها.
كيف يتم وضع سوق الشحن الدوائي في المملكة العربية السعودية؟
يقدم وكلاء الشحن جميع أو مجموعة محدودة من الخدمات اعتمادا على حجمهم وعدد الموظفين وعدد الفروع. تعتمد صناعة الأدوية اعتمادا كبيرا على الطرق لنقل الأدوية بسبب انخفاض حواجز الدخول في الشحن البري. أدت جهود الحكومة السعودية للحد من نفقات الأدوية وتعزيز التصنيع المحلي إلى قيام العديد من الشركات بإنشاء وحدات تصنيع داخل البلاد. أدى تطوير مرافق البنية التحتية إلى جانب المبادرات الحكومية بشكل جماعي إلى تحسين قدرة الموانئ خلال الفترة 2016-2018 في المملكة العربية السعودية. استثمارات كبيرة في البنية التحتية للطرق في إطار رؤية السعودية 2030 ، وطريق سريع سعودي عماني بطول 680 كم وطريق المفرق – الغويفات الدولي السريع بين الإمارات والسعودية.
تجزئة سوق الشحن فارما في المملكة العربية السعودية
حسب نوع الشحن: لوحظ أن الطريق هو وسيلة الشحن الأبرز في المملكة العربية السعودية للخدمات اللوجستية الدوائية ، يليه الجو والبحر في عام 2019. الاعتماد الشديد على الطرق بسبب الربط عبر الحدود مع الدول المجاورة مثل اليمن وعمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والأردن وإسرائيل والتي تعد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمنتجات الصيدلانية.
حسب نوع النقل: كان للشحن المحلي حصة مهيمنة بسبب الحركة الكبيرة للمنتجات الدوائية من الموانئ إلى المدن داخل المملكة العربية السعودية. الشحن المحلي الذي يحصل على إنفاق أعلى بسبب الحركة الكبيرة للأدوية جنبا إلى جنب مع الأدوية التي يتم التحكم في درجة حرارتها في الشاحنات المبردة من الموانئ إلى المدن.
عن طريق التسليم العادي والسريع: سيطرت عمليات التسليم العادية على السوق من حيث الإيرادات في سوق الخدمات اللوجستية للأدوية حيث يفضل غالبية العملاء شكل الشحن الأرخص وينظر إليهم على الانتظار لفترات أطول.
بواسطة ممرات التدفق: يتم تصدير المنتجات الدوائية بشكل رئيسي إلى البلدان المجاورة مثل دبي والبحرين والكويت وعمان وغيرها عبر النقل البري والبحري والجوي.
بواسطة 3PL والخدمات اللوجستية المتكاملة: تهيمن لوجستيات 3PL على السوق من حيث الإيرادات حيث يقوم عدد كبير من شركات الخدمات اللوجستية بتشغيل المستودعات المتعاقد عليها أو مرافق التخزين لتخزين الأدوية. ويلاحظ أن الشركات عادة ما تقدم خدمات الشحن والتخزين المملوكة.
التوقعات المستقبلية لسوق الشحن في المملكة العربية السعودية
يتميز قطاع المستحضرات الصيدلانية بقاعدة تصنيع محلية متنامية ، خاصة للأدوية الجنيسة والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) ، فضلا عن ترتيبات الترخيص مع شركات تصنيع الأدوية الأجنبية المبتكرة القائمة على الأبحاث ذات العلامات التجارية. انخفاض واردات المنتجات الصيدلانية إلى البلاد لدعم هدف الحكومة المتمثل في دفع التصنيع الدوائي المحلي
كيف يتم وضع سوق التخزين الدوائي في المملكة العربية السعودية؟
تهيمن الشركات المحلية على النظام البيئي لصناعة التخزين في المملكة العربية السعودية من حيث مساحة التخزين ، تليها الشركات الدولية. تعد الرياض وجدة والدمام مستودعات رئيسية وتجمعات لوجستية في المملكة العربية السعودية نظرا لقاعدتها السكانية الكبيرة وقدرتها الشرائية العالية وتوافر وسائل النقل المتعددة (السكك الحديدية والسفن والشاحنات).
~ مليون متر مربع توريد التخزين المشغول @ متوسط سعر USD ~ لكل متر مربع شهريا يمثل إيرادات التخزين اللوجستي للأدوية USD ~ Mn (2019). وتشمل الشركات الكبرى ترانزون لوجستيكس، ومساندة للخدمات اللوجستية، وLSC اللوجستية، ومجموعة هلا، و3 Camels Logistics، وأجيليتي، وموشن لسلسلة التوريد وغيرها. ليس هناك الكثير من شركات الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية حاصلة على شهادة الهيئة العامة للغذاء والدواء مما يمنعها من تقديم خدمات التخزين لعملاء الأدوية.
تجزئة سوق تخزين الأدوية في المملكة العربية السعودية
بواسطة 3PL والخدمات اللوجستية المتكاملة: سيطرت لوجستيات 3PL على سوق الخدمات اللوجستية الدوائية في المملكة العربية السعودية بسبب محدودية شركات الخدمات اللوجستية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية. يتم تلبية غالبية متطلبات التخزين في قطاع التصنيع بشكل عام من خلال المساحة الأسيرة
بواسطة التخزين المحيط والبارد: هيمنت درجة الحرارة المحيطة في سوق التخزين على سوق الخدمات اللوجستية للأدوية من حيث الإيرادات حيث يتم تخزين معظم المنتجات الصيدلانية في المخازن المحيطة مع نطاق درجة حرارة تتراوح من 10-25 درجة.
حسب المدن: الرياض وجدة والدمام هي مستودعات رئيسية ومجموعات لوجستية في المملكة العربية السعودية نظرا لقاعدتها السكانية الكبيرة وقدرتها الشرائية العالية وتوافر وسائل النقل المتعددة (السكك الحديدية والسفن والشاحنات).
التوقعات المستقبلية لسوق التخزين الدوائي في المملكة العربية السعودية والتوقعات
من المتوقع وجود طلب قوي على مراكز التوزيع المتكاملة الكاملة التي تشمل مرافق لوجستية من الجيل الجديد (نموذج أتمتة مدمج) إلى جانب ظهور شركات 3PL التي تتعامل مع توزيع الأسهم للشركات ذات سلاسل التوريد الكبيرة والمتطورة. تتبنى المؤسسات الأتمتة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا في القدرات القائمة على البيانات بالإضافة إلى البنية التحتية والبيانات الضخمة لتقليل الأخطاء وتحسين استخدام المساحة.
المشهد المقارن في سوق الخدمات اللوجستية الدوائية في المملكة العربية السعودية
ولوحظ أن المنافسة مجزأة للغاية في كل من قطاع الشحن والتخزين إلى جانب وجود لاعبين دوليين ومحليين. ومع ذلك ، فإن اللاعبين المحليين / المحليين لديهم وجود أكبر في السوق وقد لوحظ أنهم يتنافسون على أساس العملاء الرئيسيين ، ومصفوفة الإيرادات ، والشبكات اللوجستية ، ومتوسط الأسعار ، والتقدم التكنولوجي ، والخدمات ذات القيمة المضافة.
التوقعات المستقبلية لسوق الخدمات اللوجستية الدوائية في المملكة العربية السعودية
خلال الفترة المتوقعة 2019-2025F ، من المتوقع أن ترتفع إيرادات الخدمات اللوجستية للأدوية في المملكة العربية السعودية إلى ~ مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025F ، وبالتالي تظهر معدل نمو سنوي مركب قدره ~٪. كما أن الطلب المتزايد على مجموعة متنوعة من الأدوية نتيجة لزيادة حالات الأمراض المزمنة والمرتبطة بنمط الحياة هو أيضا عامل حاسم من شأنه أن يدفع نمو السوق. من المتوقع أن تنمو مبيعات الأدوية بمعدل نمو سنوي مركب قدره ~٪ حتى عام 2025 ، مما يشير إلى زيادة واردات الأدوية وإنتاجها. كما تقوم الحكومة بتحويل الأموال نحو إنشاء بنية تحتية قوية للرعاية الصحية من خلال بناء مستشفيات جديدة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية.
القطاعات الرئيسية التي يغطيها سوق الخدمات اللوجستية الدوائية في المملكة العربية السعودية
حسب مزيج الخدمات
- الشحن
- التخزين
- خدمات القيمة المضافة
سوق الشحن فارما في المملكة العربية السعودية
حسب طريقة الشحن
- الشحن البري
- الشحن الجوي
- الشحن البحري
حسب نوع النقل
- الشحن المحلي
- الشحن الدولي
بواسطة 3PL والخدمات اللوجستية المتكاملة
- 3PL اللوجستية
- الخدمات اللوجستية المتكاملة
حسب نوع التسليم
- الولادة العادية
- التوصيل السريع
بواسطة ممرات التدفق
- الشرق الأوسط
- الدول الأوروبية
- الدول الآسيوية
- أخرى (أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ومنطقة أفريقيا)
سوق التخزين الدوائي في المملكة العربية السعودية
بواسطة 3PL والخدمات اللوجستية المتكاملة
- 3PL اللوجستية
- الخدمات اللوجستية المتكاملة
حسب المدن
- جدة
- الرياض
- الدمام
- الاخرين
حسب نوع المستودع
- المحيطه
- التخزين البارد
الجمهور المستهدف الرئيسي
- وكلاء الشحن المحلي الدولي
- شركات التخزين
- شركات الخدمات اللوجستية
- الاستشاريون اللوجستيون
- تجار وموزعو الأدوية
- الجمعيات الحكومية
الفترة الزمنية الواردة في التقرير:
- الفترة التاريخية: 2014-2019
- فترة التنبؤ: 2019-2025
اطلب التخصيص
اتصل بأبحاث كين:
أنكور جوب
رئيس التسويق والاتصالات
+91-9015378249
